【全球報資訊】華鑫證券：給予好想你買入評級

(資料圖)

華鑫證券有限責任公司孫山山近期對好想你進行研究并發布了研究報告《公司事件點評報告：股權激勵終落地，期待更好表現》，本報告對好想你給出買入評級，當前股價為7.89元。

好想你(002582)　　投資要點　　股權激勵終落地，彰顯長期發展信心　　本次激勵計劃擬授予限制性股票1003萬股，激勵對象包括張敬偉總、王帥總、豆妍妍總等合計177人，授予價4.03元/股?？己艘螅阂?022年為基準，營收端扣除后金額2023/2024年相比于2022年增長15%/30%；凈利潤端(歸屬于上市公司股東并剔除本激勵計劃考核期內因公司實施股權激勵計劃等激勵事項產生的激勵成本的影響之后的數值)，2023/2024年為正數/不低于0.3億元。本次股權激勵總費用3791.51萬元，2023-2025年攤銷費用分別為1421.82/1895.76/473.94萬元。股權激勵終落地，深度綁定核心員工利益，進一步激發經營活力。　　紅棗基本盤穩定，產品+渠道持續完善　　公司今年已對產品結構優化調整，精簡SKU，重點推廣戰略單品紅小派和豆菲菲的增量業務，紅小派為新一代健康零食，豆菲菲為豆花品類的創新突破，開拓公司第二增長曲線，帶動業績實現穩健增長。未來公司將繼續圍繞“十三大創新”，堅持“高端紅棗好想你”的品牌定位，好想你主品牌聚焦高端紅棗，以MISSYOU為代表的子品牌，精準定位健康滋補，多品牌布局“紅棗+健康鎖鮮食品”產品矩陣，通過“一減二增三升”的行動路徑實現存量產品穩定發展；增量產品方面開發全渠道產品，打造億級大單品；新品儲備方面開發紅棗制品、凍干鎖鮮、健康滋補系列產品。堅持全方位優化渠道體系，加速在新零售渠道賦能的布局，線上加強全渠道直播投入，線下渠道借助商超、便利店、零食專營店等渠道，省外在北京、上海、杭州等重點城市開設直營專賣店，打造標桿旗艦店。　　盈利預測　　根據股權激勵要求，我們上調2023-2025年EPS為0.01/0.07/0.11元(前值分別為-0.1/0.02/0.07元)，當前股價對應PE分別為964/115/74倍，維持“買入”投資評級。

最新盈利預測明細如下：

該股最近90天內共有2家機構給出評級，買入評級2家；過去90天內機構目標均價為10.75。根據近五年財報數據，證券之星估值分析工具顯示，好想你(002582)行業內競爭力的護城河較差，盈利能力一般，營收成長性較差。財務可能有隱憂，須重點關注的財務指標包括：應收賬款/利潤率、應收賬款/利潤率近3年增幅、經營現金流/利潤率。該股好公司指標0.5星，好價格指標2.5星，綜合指標1.5星。(指標僅供參考，指標范圍：0 ~ 5星，最高5星)

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